2023年砂石行業(yè)綜述
2023年國民經(jīng)濟回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，但外部環(huán)境復雜性、嚴峻性、不確定性上升，經(jīng)濟發(fā)展仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。這樣的錯綜復雜環(huán)境之下，2023年砂石產(chǎn)量、價格持續(xù)下滑，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業(yè)凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。我國砂石工業(yè)已從增量擴張進入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段。供需方面：2023年，全國砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%。供給端：隨著國家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來國內(nèi)投資砂石骨料項目熱情高漲。不少大型央企、國企和地方平臺公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務，有力推動砂石工業(yè)規(guī)?；G色發(fā)展，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國砂石產(chǎn)能過剩風險已初步顯現(xiàn)。市場處于供大于求的狀態(tài)；需求端：房地產(chǎn)投資還在探底，基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對砂石市場的拉動作用有限，整體來看砂石有效需求明顯不足。
價格方面：價格整體呈下降趨勢，跌至近四年來最低水平。2023年12月，全國砂石綜合均價為105元/噸，較2023年1月下降2.7%，其中，12月機制砂均價94元/噸、天然砂均價132元/噸、碎石均價90元/噸，沿江城市砂石價格110元/噸、沿海城市砂石價格為106元/噸。
新增礦權方面：砂石企業(yè)礦權競拍趨于理性，流拍、終止、中止現(xiàn)象時有發(fā)生。全國新增915宗砂石礦權（已成交），其中新疆新設砂石礦權數(shù)量最多，為240宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種礦權數(shù)量最多；新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比較2022年有所提升，中型、小型砂石礦權占比下降。
新增砂石礦權出讓成交價方面：江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為23.5元/噸，價格居全國首位，而甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。
砂石企業(yè)方面：我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率除了年初低位運行以外，其他月份均保持較高水平。重點砂石企業(yè)日均出貨量1月～2月低位運行，3月～12月升至1694萬噸/日。
報告重點盤點了我國砂石礦權情況：截至2022年年底，我國有效期內(nèi)砂石礦權11039個，其中貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個、1089個；從礦區(qū)面積來看，0.1平方公里以下砂石礦權數(shù)量最多，為5476個；從礦權期限來看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權數(shù)量最多，為9950個。
2023年砂石運行情況
1、產(chǎn)量小幅下降
2023年，全國砂石產(chǎn)量168.35億噸，同比下降3.35%。2023年初，受到春節(jié)停工、停產(chǎn)以及北方冰雪天氣影響，砂石企業(yè)開機率和產(chǎn)能利用率較低，之后月份均保持較高水平。但是房地產(chǎn)投資持續(xù)探底，使得砂石需求明顯不足，在目前供大于求的市場環(huán)境下，砂石產(chǎn)量很大程度上依賴于需求，2023年砂石產(chǎn)量同比下滑，但降幅較2022年有所縮小。
2、價格整體呈下降趨勢2023年，我國砂石價格整體呈下降趨勢，接近砂石合理價格區(qū)間。2021年以來，我國砂石需求偏弱，砂石產(chǎn)能卻持續(xù)釋放，導致砂石價格持續(xù)下滑。
從2023年各季度來看，一季度砂石價格較為平穩(wěn)，二季度，隨著建筑施工市場復工帶來的砂石需求回升，砂石價格略有上漲；三季度整體市場穩(wěn)中偏弱，價格回落；四季度施工項目趕工拉動砂石價格小幅回升。
據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2023年12月，我國砂石綜合均價為105元/噸，較2023年1月下降2.7%。
2023年12月，我國機制砂均價94元/噸，較年初下降4.3%；天然砂均價132元/噸，較年初下降1.4%。
2023年12月，建設用碎石均價90元/噸，較年初下降3%。
沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢，其中二季度需求偏弱，砂石價格下滑較為明顯。12月，沿江、沿海城市砂石均價分別為110元/噸、106元/噸，較2023年年初分別下跌1.3%、1.0%。
2023年12月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看，上海和南寧、南京、南昌4城市砂石價格較年初出現(xiàn)上漲，其中南寧漲幅最大，為16%；天津、重慶和廣州、成都、長沙、?？凇⒏Ｖ?、鄭州、昆明、杭州、西安、濟南、合肥、武漢、貴陽15城市砂石價格出現(xiàn)下跌，其中貴陽、武漢和天津跌幅超過10%，長沙、?？?、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟南、合肥和重慶跌幅在1%～10%之間，廣州、成都跌幅在1%以內(nèi)。
3、新設礦權
2023年，砂石企業(yè)礦權競拍趨于理性，部分砂石礦權出現(xiàn)流拍的現(xiàn)象。全國新設砂石礦權數(shù)量915宗（已成交），其中新疆新設砂石礦權數(shù)量最多，為240宗；甘肅、貴州、黑龍江、湖南、云南新設砂石礦權數(shù)量為50～100宗；廣東、山西、吉林、江西、廣西、湖北、山東、四川、浙江新設砂石礦權數(shù)量為20～50宗；遼寧、重慶、青海、內(nèi)蒙古、陜西新設砂石礦權數(shù)量為10～20宗；安徽、河南、江蘇、西藏、寧夏、海南、福建新設砂石礦權數(shù)量均在10宗以內(nèi)。
全國新設砂石礦權中，有建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長巖、建筑用大理巖、建筑用輝綠巖、石灰?guī)r、片麻巖、玄武巖、花崗巖、凝灰?guī)r、角閃巖、安山巖18種礦種。其中建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種新設礦權數(shù)量最多，分別為293宗、254宗；建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）新設礦權數(shù)量為50～100宗；建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長巖新設礦權數(shù)量為10～30宗；建筑用大理巖、建筑用輝綠巖新設礦權數(shù)量為1～5宗；另外，新設32宗石灰?guī)r礦、16宗片麻巖礦、9宗玄武巖礦、2宗花崗巖礦、2宗凝灰?guī)r礦、1宗角閃巖礦、1宗安山巖礦。
新設砂石礦權釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)?；l(fā)展的趨勢，新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比有所提升，中型、小型砂石礦權占比隨之下降。
新設砂石礦權中，資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在500萬～1000萬噸之間的大型砂石礦權，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。另外，資源儲量在100萬～500萬噸之間的中型砂石礦權占比為26%；資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占比為10%，中型、小型砂石礦權占比均較2022年有所下降。
從新設砂石礦權礦區(qū)面積來看，砂石行業(yè)規(guī)模化水平進一步提升，礦區(qū)面積小于1平方公里砂石礦權占新設砂石礦權70%，成為新設礦權的主流。新設砂石礦權中，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有228宗，占比為25%，占比較2022年下降6個百分點，新設小規(guī)模砂石礦權數(shù)量持續(xù)減少；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的新設砂石礦權有637宗，占比逐年提升，2023年已經(jīng)達到70%；礦區(qū)面積在1～10平方公里之間的新設砂石礦權49宗，占比為5%。
新設礦權出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況不同，我國各省份新設礦權出讓成交均價差異較大。江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為23.5 元/噸，價格居全國首位；海南、浙江新設砂石采礦權出讓成交均價在10～16元/噸之間；福建、寧夏、安徽新設砂石采礦權出讓成交均價在5～10元/噸之間；湖南、廣東、山東、重慶、河南、四川、廣西、江西、湖北、黑龍江、西藏、山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西、青海新設砂石采礦權出讓成交均價在1～5元/噸之間；甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。
4、砂石礦權概況
截至2022年年底，我國有效期內(nèi)砂石礦權11039個，從各省（自治區(qū)、直轄市）砂石礦山的分布情況來看，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個、1089個；新疆、四川、廣西、內(nèi)蒙古砂石礦山數(shù)量為500～1000個；山西、江西、黑龍江、廣東、甘肅、重慶、湖北砂石礦山數(shù)量為300～500個；湖南、吉林、福建、浙江、陜西、河北、河南、山東、遼寧、安徽、青海砂石礦山數(shù)量為100～300個；寧夏、西藏、海南、安徽、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個以內(nèi)；北京、天津、上海砂石礦山數(shù)量為0。
從砂石礦山企業(yè)性質(zhì)來看，國有企業(yè)（含央企）393個，民營企業(yè)最多為10459個，其他類型企業(yè)115個，外商（含港澳臺）企業(yè)72個。
從礦區(qū)面積來看，0.1平方公里以下砂石礦權數(shù)量最多，為5476個，0.1～1平方公里砂石礦權5021個，1～10平方公里砂石礦權539個，10平方公里以上砂石礦權3個。
從礦權期限來看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權數(shù)量最多，為9950個，10～20年之間的砂石礦權797個，20～30年之間的砂石礦權292個。
5、砂石企業(yè)運行概況
2023年，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率除了年初低位運行以外，其他月份均保持較高水平。1月、2月，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率均值分別為19%、40%，3月～12月，產(chǎn)能利用率和開機率均值分別為41%、66%。
根據(jù)對重點砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，1月、2月，因為春節(jié)假期，砂石礦山企業(yè)停工等因素的影響，重點砂石企業(yè)日均出貨量低位運行。
但是值得注意的是，隨著近年來國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的變化和我國房地產(chǎn)政策調(diào)整的影響，房地產(chǎn)市場持續(xù)探底，對砂石行業(yè)也造成較大影響，砂石企業(yè)收入、利潤下滑明顯，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，甚至破產(chǎn)清算。
同時，央企國企民企加速砂石業(yè)務整合和布局。華潤水泥與中建西部建設聚焦水泥、骨料等業(yè)務，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國建材與中國電建、中國能建官宣合作，三家砂石儲量合計超110億噸，年產(chǎn)能超7億噸；海螺集團、誠源集團進行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產(chǎn)品，通過整合賦能實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。面對當前“需求不足，量價齊跌”的砂石市場，強強聯(lián)合，或?qū)⒏淖兾磥硎袌龈偁幐窬帧?/span>
2024年發(fā)展展望
2024年砂石行業(yè)投資增速相較2023年將放緩，隨著產(chǎn)能過剩、價格探底、技術迭代，進入行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)化及落后產(chǎn)能出清，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。
2024年或?qū)⒂瓉砩笆袠I(yè)“洗牌年”，隨著中國電建、中國能建、中國建材、華新水泥等大型企業(yè)多個千萬噸級綠色砂石項目優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，必將對區(qū)域市場特別是長江流域、粵港澳大灣區(qū)、長三角、海南等地加快砂石行業(yè)智能化、綠色化、規(guī)?；D(zhuǎn)型升級進程。
但從長遠來看，砂石行業(yè)在全球?qū)用孢€有比較大的增長空間，在國內(nèi)也有一定的增長空間。砂石行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩屬于結(jié)構(gòu)性、階段性過剩，對于高品質(zhì)砂石骨料來說仍然是一片藍海，砂石行業(yè)持續(xù)加速低端產(chǎn)能、落后產(chǎn)品出清速度，為行業(yè)走向健康發(fā)展提供助動力。
預計2024年，我國砂石市場將維持目前供大于求的市場競爭態(tài)勢，砂石需求在基建投資穩(wěn)步增長以及房地產(chǎn)投資降幅縮小的情況下，或?qū)⒊霈F(xiàn)需求小幅提升，綜合新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，砂石價格將持續(xù)下滑，逐漸回落到合理價格區(qū)間。
供給：砂石供應保持平穩(wěn)，供應充足。目前我國砂石整體處于供大于求的市場環(huán)境，同時，近兩年來我國新設礦權數(shù)量增長明顯，新增產(chǎn)能必然會加大產(chǎn)能過剩的風險。在這樣的市場環(huán)境下，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化。
需求：需求小幅提升?；ǚ矫?，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)2024年經(jīng)濟工作要“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”，基建投資有望成為2024年穩(wěn)增長的重要發(fā)力點，同時投資資金將較為充足，預計，2024年基建投資將穩(wěn)步增長，仍然是砂石需求的重要支撐；房地產(chǎn)方面，2024年房地產(chǎn)寬松政策或?qū)⒊掷m(xù)落地，房企融資環(huán)境預計將進一步改善，“三大工程”建設的配套措施有望加速落地，但整體來看，2024年房地產(chǎn)市場仍然面臨調(diào)整壓力，房地產(chǎn)投資降幅或?qū)⑹照圆荒艹蔀樯笆枨筇嵘挠辛χ巍?/span>
價格：持續(xù)下滑。2024年，我國砂石市場仍將保持供大于求的市場競爭環(huán)境，現(xiàn)有以及新增產(chǎn)能完全能夠滿足砂石需求的增長，預計砂石價格將會持續(xù)下降，告別“砂石高價”時代。
轉(zhuǎn)自中國砂石協(xié)會
