作為疫情開放的第一個(gè)年頭，2023年市場原本備受期許。然而，預(yù)想和現(xiàn)實(shí)的巨大落差，讓很多砂石人意難平。
這一年，中央和主管部門對礦產(chǎn)資源高度重視，出臺一系列具有深遠(yuǎn)影響的重大政策：自然資源部將新的礦產(chǎn)資源交易規(guī)則作為1號文件發(fā)布；
被行業(yè)爭議多年的“35號文”廢止，新10號文正式實(shí)施！砂石礦權(quán)出讓收益從原來一次性繳納變更為可分期繳納！
年中，國務(wù)院也定調(diào)，實(shí)施37年的礦產(chǎn)資源法或?qū)⒂瓉碇卮笞兏铮?/span>
隨后，自然資源部修訂多項(xiàng)與砂石行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)……
政策變革的同時(shí)，市場急轉(zhuǎn)直下，超低的海運(yùn)價(jià)格讓流域區(qū)域砂石市場供應(yīng)大幅增多，7月，長江流域砂石骨料噸價(jià)跌破60元！
這一年，新的央企、國企、地方國企等持續(xù)布局砂石產(chǎn)業(yè)，新進(jìn)入者眾多！
這一年，裝備企業(yè)自我革新步伐加快，世邦集團(tuán)將旗下中國市場兩個(gè)品牌整合簡稱世邦·黎明，老牌裝備企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者美卓奧圖泰正式更名為“美卓公司”，南礦集團(tuán)創(chuàng)下主板上市最快紀(jì)錄，順達(dá)重礦集團(tuán)研發(fā)的世界最大旋回破碎機(jī)SD72118正式投產(chǎn)……
這一年的行業(yè)態(tài)勢精彩紛呈，已經(jīng)無法單獨(dú)用事件來梳理，更多的是代表一種現(xiàn)象或者趨勢，我們一起梳理一下2023年行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。
1、中央高度重視砂石骨料發(fā)展，多重政策詳細(xì)指導(dǎo)發(fā)展方向。
作為一個(gè)資源型產(chǎn)業(yè)，砂石骨料行業(yè)發(fā)展很大程度上取決于政策導(dǎo)向。與以往不同的是，2023年，砂石骨料行業(yè)尤為受關(guān)注。從年初開始，關(guān)于砂石和礦產(chǎn)資源的相關(guān)政策就源源不斷出臺，無論是政策出臺的密集程度，還是與砂石行業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，都是以往無法比擬的。中共中央、國務(wù)院以及自然資源部等主管部門，都有對砂石骨料行業(yè)的規(guī)范和要求，包括礦業(yè)權(quán)出讓收益征收、工業(yè)建設(shè)用地、建筑質(zhì)量安全、開采管理、礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓、凈礦出讓等全方位都有重大轉(zhuǎn)變。
2023年1月9日，自然資源部發(fā)布2023年1號文件——《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》，為未來5年礦業(yè)權(quán)出讓制定新規(guī)。
2月6日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》，強(qiáng)調(diào)落實(shí)建材生產(chǎn)和供應(yīng)單位終身責(zé)任，嚴(yán)格建材使用單位質(zhì)量責(zé)任，從生產(chǎn)到施工全鏈條提升質(zhì)量。
4月14日，財(cái)政部、自然資源部、稅務(wù)總局聯(lián)合正式印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》（財(cái)綜〔2023〕10號），在出讓收益征收方式上，降低了按金額形式征收的首付比例，最大程度延長了分期繳款年限，減輕企業(yè)的支付壓力。
4月19日，自然資源部印發(fā)《關(guān)于規(guī)范和完善砂石開采管理的通知》，積極落實(shí)“凈礦”出讓，要求合理有序投放采礦權(quán)、嚴(yán)控工程用料外銷。
6月25日，自然資源部發(fā)布了新修訂的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》，明確從規(guī)范性指標(biāo)和推薦性指標(biāo)兩方面引導(dǎo)工業(yè)用地節(jié)約集約，新建、改建、擴(kuò)建工業(yè)項(xiàng)目均要嚴(yán)格執(zhí)行。
7月，《自然資源部2023年立法工作計(jì)劃》印發(fā)，共安排立法項(xiàng)目14件，皆與砂石行業(yè)息息相關(guān)。
10月，自然資源部和國家能源局兩部委合力制定了專項(xiàng)整治工作方案，聚焦2023年1月1日以來全國礦產(chǎn)資源交易行為，明確各地認(rèn)真核查是否存在以行政手段干預(yù)礦產(chǎn)資源交易行為。
2、砂石價(jià)款可以分期繳納，原本區(qū)域平靜的礦權(quán)競拍重新?lián)Q發(fā)活力，更多新企業(yè)參與進(jìn)來，以央國企、地方國企為主。
2023年5月1日起，砂石等礦產(chǎn)資源可以按照一定原則分期繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益，這一政策變化吸引了更多參與者入局。與之前大型礦山只能在央國企和資本大佬之間抉擇不同，多地國企也在積極入局，布局砂石產(chǎn)業(yè)。此前拿礦布局迅猛的中電建放緩步調(diào)，中能建、中交集團(tuán)卻逆向加快布局。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年，中能建已競得5宗采礦權(quán)，砂石儲量超6億噸；中交集團(tuán)也在廣東、廣西、重慶競得5宗砂石礦權(quán)（包含1宗海砂礦），資源儲量達(dá)4億方；中國中鐵也正式入局，旗下子公司中鐵南方（云?。┚G色建材有限公司以25.2億元競得廣東云浮元珠礦區(qū)年產(chǎn)1000萬方超級大礦。
國企/央企強(qiáng)勢進(jìn)入，地方國企也紛紛介入。新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司年底發(fā)力，11月、12月共競得哈密市20宗砂石礦（11月一次性競得15宗，12月一次性競得5宗），盡管規(guī)模都不大，年限也不長（15宗2年，5宗5年多），但年設(shè)計(jì)產(chǎn)能卻超6000萬噸。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截止至12月28日（當(dāng)天還有8宗采礦權(quán)未公布出讓結(jié)果），全國共出讓砂石骨料礦權(quán)1094宗，其中競得者明確身份的有898宗，國企有400宗，民企498宗。而在2023年砂石礦山出讓資源總價(jià)前十名的礦權(quán)中，8宗是國有企業(yè)競得，2宗民企競得。
3、供需關(guān)系全面轉(zhuǎn)換，受沿海地區(qū)多元化來料沖擊，長江流域砂石骨料價(jià)格跌破60元。
2023年，供需關(guān)系全面轉(zhuǎn)換已成既定事實(shí)。從需求端來看，房地產(chǎn)市場持續(xù)走弱，基建工程開工率不足，市場需求沒有明顯提升，但是供給端大幅增加：航運(yùn)指數(shù)低位徘徊，沿海地區(qū)砂石骨料流通范圍加大，“北砂南下”流通加速；
河砂、海砂、湖砂、工程性開采、修復(fù)性開采等審批放寬；新增產(chǎn)能釋放加速流入市場（如華新億噸線、中建材新材料年產(chǎn)3000萬噸項(xiàng)目等）。市場供給與需求反向而行的態(tài)勢愈演愈烈。
被稱為砂石行業(yè)晴雨表的長江流域砂石骨料價(jià)格持續(xù)下行，3、4月份以后開始大幅下降，引發(fā)人們對產(chǎn)能過剩和市場下行的強(qiáng)烈探討。7月，長江流域砂石骨料價(jià)格探底，出廠價(jià)跌破60元，這是2017年砂石骨料價(jià)格剛剛“起飛”的水平。行業(yè)同仁指出，長江流域砂石進(jìn)入永久性、全域性產(chǎn)能過剩階段。
8月之后，長江流域砂石骨料價(jià)格緩慢回升，止跌趨穩(wěn)。冬季來臨加上寒流影響，煤炭需求旺盛，自11月8日開始船運(yùn)費(fèi)連續(xù)上漲，沿海地區(qū)砂石供應(yīng)大幅減少，長江流域砂石骨料價(jià)格略有上漲，市場需求有較大提升。
4、地方債務(wù)危機(jī)凸顯，房地產(chǎn)企業(yè)接連暴雷，砂石市場需求持續(xù)疲軟。
2023年伊始，貴州遵義最大城投將近156億元銀行債務(wù)貸款期限調(diào)整為20年，公告一發(fā)在炸響了債市輿論場的同時(shí)，也將地方債務(wù)危機(jī)推到聚光燈下。財(cái)政部披露的數(shù)據(jù)，截至2023年6月末，城投債務(wù)高達(dá)55萬億元。2023年10月，全國地方政府債務(wù)余額首次突破40萬億元關(guān)口。
在整體經(jīng)濟(jì)形勢不如預(yù)期，外部環(huán)境越發(fā)復(fù)雜的情況，很多地方政府持續(xù)從土地財(cái)政轉(zhuǎn)向礦產(chǎn)財(cái)政，這也是導(dǎo)致大量砂石采礦權(quán)推向市場的導(dǎo)火索。
另一方面，市場需求疲軟，房地產(chǎn)企業(yè)接連暴雷。
2023年9月，涉嫌嚴(yán)重違法的恒大創(chuàng)始人許家印被調(diào)查，拉開了房地產(chǎn)市場“地震”的序幕。據(jù)悉，恒大總負(fù)債超2.4萬億元。
10月，碧桂園因無能力償還4.7億港幣到期境外債務(wù)，公告正式爆雷。
11月，橫跨多個(gè)領(lǐng)域管理的資產(chǎn)規(guī)模超過3.72萬億的“萬億商業(yè)帝國”中植集團(tuán)發(fā)布公告，負(fù)債規(guī)模超4200億元，已嚴(yán)重資不抵債。中植集團(tuán)曾大舉進(jìn)軍砂石等礦業(yè)，旗下?lián)碛袃杉铱毓傻V產(chǎn)集團(tuán)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中植集團(tuán)此次暴雷，房地產(chǎn)或是導(dǎo)火索。
5、砂石礦出讓更加理性，流拍、中止的多，超大型礦山數(shù)量在減少。
與2022年礦權(quán)白熱化爭奪不同，2023年開始，砂石礦權(quán)競拍趨于理性，盡管拍賣的數(shù)量也很多，但是無論是資源單價(jià)、總價(jià)、還是單體礦山生產(chǎn)能力等都有大幅下滑，甚至還有超百宗砂石礦權(quán)流拍，其中還有廣東、浙江、湖北等熱門區(qū)域。在一定程度上說明參與者在拿礦方面競爭趨于理性。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2023年12月28日，全國已有167宗砂石礦山流拍、終止，合計(jì)總儲量超91億噸，掛牌起始價(jià)約289億元（包含終止、流拍后重新競拍成功的礦權(quán)，但不包含流拍/終止后重新掛牌、2024年競拍的13宗礦權(quán)）。流拍、終止、尚未掛牌的有102宗，合計(jì)總儲量超60億噸，掛牌起始價(jià)約236億元。
分省份來看，流拍、終止（還未成功出讓的）最多的省份為新疆，有19宗，廣東18宗緊隨其后，貴州11宗排名第三。其中，新疆礦權(quán)多為小散礦，年產(chǎn)能不足百萬噸，且出讓年限短；而熱門區(qū)域廣東，有10宗礦權(quán)被終止，大多集中在10月以后，其中6宗儲量超億噸大礦。還有8宗礦權(quán)流拍，主要集中在韶關(guān)地區(qū)（5宗）；貴州作為資源大省，供大于求情況一直存在，流拍、終止礦權(quán)較多。
與此前的超級大礦相比，2023年砂石礦權(quán)明顯更符合市場規(guī)律。成功出讓的礦權(quán)中，明確設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過千萬噸的只有9宗，其中最大的為廣東江門年產(chǎn)3645萬噸砂石礦山。
6、需求收縮、市場下行，多家水泥、砂石、混凝土企業(yè)宣布破產(chǎn)！大型水泥、建材集團(tuán)也紛紛發(fā)布盈利預(yù)警。
2023年以來，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，基建投資不及預(yù)期等因素導(dǎo)致砂石骨料需求旺季不旺狀態(tài)，價(jià)格持續(xù)走低。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，前三季度合計(jì)約112.14億噸，與去年同期相比，再減少4.32%（去年同期下降12.09%），恢復(fù)不及預(yù)期。
2023年7月初數(shù)據(jù)顯示，全國已有近20家水泥企業(yè)、23家混凝土企業(yè)、6家砂石企業(yè)宣布破產(chǎn)，水泥、砂石、混凝土建材上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)均不同程度地承受著需求收縮、市場下行而帶來的經(jīng)營壓力。11月，浙江省內(nèi)出現(xiàn)2023年以來首家破產(chǎn)砂石企業(yè)，再次為行業(yè)敲響警鐘。
中小企業(yè)破產(chǎn)壓力巨大，大企業(yè)形勢也不容樂觀。
根據(jù)企業(yè)半年報(bào)、三季度報(bào)顯示，中建材、華潤、華新、海螺、金隅冀東等水泥/建材集團(tuán)凈利大幅下降，對于凈利大跌、業(yè)績下降的原因，企業(yè)普遍表示是由于房地產(chǎn)市場下行、市場需求偏弱導(dǎo)致了砂石、水泥、混凝土等產(chǎn)品價(jià)格明顯下行。海螺水泥發(fā)布2023年中報(bào)指出，骨料營收超16億元、毛利超57%，是唯一毛利上升板塊。
7、頭部聚集效應(yīng)明顯，產(chǎn)能集中度不斷加強(qiáng)，企業(yè)加快強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合步伐。
2023年11月，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布“2023中國砂石行業(yè)產(chǎn)能20強(qiáng)”榜單。該榜單是砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心結(jié)合目前砂石市場數(shù)據(jù)，與企業(yè)核實(shí)之后得到的真實(shí)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，為判斷砂石行業(yè)發(fā)展情況提供了非常重要的依據(jù)。
2020年砂石產(chǎn)能前十強(qiáng)的總產(chǎn)能約4.9億噸，砂石產(chǎn)能已超過全國當(dāng)年砂石需求量的2.75%。至2022年，我國前十強(qiáng)砂石企業(yè)總產(chǎn)能已超9.4億噸，產(chǎn)業(yè)集中度提升到5.9%。到2023年，前十強(qiáng)總產(chǎn)能達(dá)到12.24億噸（2023年上半年實(shí)際產(chǎn)能數(shù)據(jù)），而2023年前三季度砂石市場用量合計(jì)約112.14億噸，進(jìn)入四季度，砂石需求有較大增長，但是可以明確的是，砂石行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提升。
與此同時(shí)，砂石企業(yè)加快強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合步伐，特別是深化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面。
2023年10月，中電建、中建材兩家砂石儲量最大的央企官宣合作，在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、資本與股權(quán)、綠色低碳、國際化運(yùn)營、創(chuàng)新研發(fā)等領(lǐng)域開展務(wù)實(shí)合作。中建材還與中能建、中國中鐵、民本集團(tuán)等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
此外，中電建水電八局與中建西部建設(shè)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中鐵十五局與海螺水泥簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，中能建葛洲壩與華潤水泥簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中建西部建設(shè)與華潤水泥簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議……
8、裝備企業(yè)領(lǐng)域發(fā)生重大變化，企業(yè)內(nèi)部求變整合，根據(jù)用戶需求推出多款新產(chǎn)品，用技術(shù)助力砂石生產(chǎn)節(jié)能降耗。
隨著砂石行業(yè)競爭態(tài)勢加劇和業(yè)態(tài)變化，不少企業(yè)重新調(diào)整發(fā)展步調(diào)。面對砂石業(yè)主控制成本、節(jié)能降耗的訴求，砂石裝備相關(guān)企業(yè)也更加注重客戶需求體驗(yàn)，推出新的產(chǎn)品。
9、礦山安全事故頻發(fā)，砂石直接相關(guān)傷亡事件上升，礦山安檢持續(xù)升級。
礦山安全問題一直以來都是不能碰觸的紅線。但是由于礦山情況復(fù)雜，生產(chǎn)線操作繁瑣，各種危險(xiǎn)因素較多，礦山安全事故仍無法完全避免。2023年，無論是重大交通事故，還是披露的礦山安全問題，與砂石骨料直接相關(guān)的傷亡事件明顯增多。未來，主管部門將進(jìn)一步落實(shí)及監(jiān)管礦山安全。
10、行業(yè)活動(dòng)精彩紛呈，東海論壇、智能化峰會、節(jié)能環(huán)保會議等活動(dòng)不斷，走訪交流越發(fā)頻繁。
疫情放開之后，砂石行業(yè)交流活動(dòng)更加頻繁，面對急劇變化的市場形勢，砂石骨料網(wǎng)先后組織第二屆砂石行業(yè)高效節(jié)能環(huán)保與生態(tài)低碳研討會、全國礦業(yè)（砂石）智能化發(fā)展峰會、2023東海論壇-第三屆中國砂石高質(zhì)量發(fā)展峰會，圍繞行業(yè)同仁關(guān)注的低碳節(jié)能、智能化發(fā)展以及如何應(yīng)對未來挑戰(zhàn)等方面展開深入探討分析。
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